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用友T+如何設置業務員只看到自已的客戶
發布人:admin  時間:2023/3/5 23:45:58   瀏覽:2014次
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前言:當企業業務員有多個時,如何設置不同業務員只能看到自已分管的客戶呢?下面用友T+來做詳細分享說明。

1、首先把業務員增加用友T+系統中,點擊基礎設置-員工,如圖下:

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2、選擇銷售部,點擊新增,錄入員工編碼與員工名稱以及其他信息,同時在業務信息處勾上業務員并保存,如圖下操作:

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3、按以上操作來依次來增加業務員張三、李四

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4、然后由管理員或者有相應權限的人員來錄入客戶信息,點擊基礎設置-往來單位,如圖下:

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錄入往來單位編碼與往來單位名稱及其他,分管人員處選擇為張三,此步很重要,同樣的操作來增加另外一個往來單位,分管人員處選擇為李四,如圖下操作:

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5、進入系統管理-用戶權限,選擇李四的用戶賬號并點擊用戶授權,如圖下操作:

東莞用友

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6、點擊公共數據權限設置,取消往來單位中“全部”前面的勾,然后在分管人員處選擇為李四并保存,如圖下操作:

東莞用友

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7、以同樣的操作來設置張三,就可以實現不同業務員只能看到自已分管的客戶了。至此就分享完畢了,建議小伙們收藏并轉發,不明白的小伙伴們可以聯系我們!

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